【インデックス投資】2020年6月の運用実績

時計とお金 インデックス投資

こんにちは。けみかです。

今回は、私が保有しているインデックスファンドの2020年6月の運用実績を公開します。

今月から、運用実績を1日ごとに記録することにしました。

インデックス投資の場合は、「長期的な視点で上昇の期待できる指数に投資することで利益を得る」のが本来あるべき姿であり、短期的な記録はあまり意味がないかもしれません。

ただ、個人的にデータ収集が趣味というのもあって実験的に行ってみることにしました。いつまで続くかな(˘ω˘)笑

(このシリーズでは、敢えて特に解説などはせずに淡々と実績を掲載することとしています。)

なお、WealthNaviについてはここには含めていません。WealthNaviの運用実績についてはこちらをご覧ください。

保有中のインデックスファンド4種

私が今保有しているインデックスファンドは以下の4つです。なお、各金額は2020年6月30日時点でのものです。

①eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
 ・運用開始:2017年5月
 ・現在の積立額:5,000円/月
 ・元本合計:300,017円
 ・現在の評価額:302,586円
 ・損益:+2,569円 (+0.86%)

②楽天全世界株式インデックスファンド(楽天VT)
 ・運用開始:2020年3月
 ・現在の積立額:5,000円/月
 ・元本合計:110,002円
 ・現在の評価額:126,053円
 ・損益:+16,051円 (+14.59%)

③eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)←NISA枠を利用
 ・運用開始:2020年2月
 ・積立額:33,000円/月
 ・元本合計:167,003円
 ・現在の評価額:172,861円
 ・損益:+5,858円 (+3.51%)

④DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)←会社のDC制度で利用
 ・運用開始:2020年1月
 ・積立額:20,000円弱/月
 ・元本合計:366,734円
 ・現在の評価額:350,190円
 ・損益:-16,544円 (-4.51%)

4種合計
 ・元本合計:943,756円
 ・現在の評価額:951,690円
 ・損益:+7,934円(+0.84%)

それぞれの資産額推移

一日ごとの資産額の推移を以下の表に示します。

バランス楽天VTS&P500DC合計
6月1日¥295,237 ¥119,895 ¥140,163 ¥326,106 ¥881,401 
6月2日¥295,377 ¥120,390 ¥141,108 ¥326,987 ¥883,862 
6月3日¥298,326 ¥121,756 ¥141,435 ¥329,520 ¥891,037 
6月4日¥303,690 ¥124,407 ¥144,105 ¥336,463 ¥908,665 
6月5日¥305,964 ¥126,798 ¥146,296 ¥340,782 ¥919,840 
6月6日¥306,891 ¥126,432 ¥146,120 ¥341,460 ¥920,903 
6月7日¥306,891 ¥126,432 ¥146,120 ¥341,460 ¥920,903 
6月8日¥306,891 ¥126,432 ¥146,120 ¥341,460 ¥920,903 
6月9日¥311,778 ¥129,919 ¥150,465 ¥347,791 ¥939,953 
6月10日¥311,047 ¥129,872 ¥150,339 ¥345,802 ¥937,060 
6月11日¥309,447 ¥128,176 ¥148,777 ¥343,722 ¥930,122 
6月12日¥305,234 ¥126,856 ¥146,913 ¥340,895 ¥919,898 
6月13日¥298,550 ¥119,283 ¥137,884 ¥328,751 ¥884,468 
6月14日¥298,550 ¥119,283 ¥137,884 ¥328,751 ¥884,468 
6月15日¥298,550 ¥119,283 ¥137,884 ¥328,751 ¥884,468 
6月16日¥297,989 ¥121,697 ¥140,428 ¥330,628 ¥890,742 
6月17日¥301,471 ¥122,522 ¥141,700 ¥332,121 ¥897,814 
6月18日¥303,493 ¥124,654 ¥144,433 ¥336,146 ¥908,726 
6月19日¥302,089 ¥123,806 ¥143,148 ¥334,698 ¥903,741 
6月20日¥300,938 ¥123,888 ¥143,450 ¥334,767 ¥903,043 
6月21日¥300,938 ¥123,888 ¥143,450 ¥334,767 ¥903,043 
6月22日¥300,938 ¥123,888 ¥143,450 ¥334,767 ¥903,043 
6月23日¥299,898 ¥123,111 ¥142,380 ¥334,201 ¥899,590 
6月24日¥306,336 ¥129,343 ¥178,614 ¥336,259 ¥950,552 
6月25日¥306,612 ¥129,336 ¥178,640 ¥355,866 ¥970,454 
6月26日¥303,985 ¥126,886 ¥174,928 ¥352,089 ¥957,888 
6月27日¥305,641 ¥128,381 ¥176,917 ¥353,650 ¥964,589 
6月28日¥305,641 ¥128,381 ¥176,917 ¥353,650 ¥964,589 
6月29日¥305,641 ¥128,381 ¥176,917 ¥353,650 ¥964,589 
6月30日¥302,586 ¥126,053 ¥172,861 ¥350,190 ¥951,690 

これをグラフにするとこんな感じになりました。うーん…笑

続いて損益率の推移をグラフで示します。DCがずーっとマイナスで推移しているのでもうちょっと頑張ってほしいな…。

おわりに

合計の損益率はなんとか終始プラスで推移しましたがなかなか危ういですね…。DCが足を引っ張っている感が否めません。今後の回復を期待します。。

ではでは。

(追記)7月の実績はこちらで公開しています↓

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