【インデックス投資】2020年11月の運用実績

時計とお金 インデックス投資

こんにちは。けみかです。

今回は、私が保有しているインデックスファンドの2020年11月の運用実績を公開します。

10月の運用実績はこちら↓

なお、WealthNaviについてはここには含めていません。また別の記事にて紹介する予定です。

保有中のインデックスファンド4種

私が現在保有しているインデックスファンドは以下の4つです。なお、各金額は2020年11月30日時点でのものです。

①eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
 ・運用開始:2017年5月
 ・現在の積立額:25,000円/月
 ・投資元本合計:405,030円
 ・現在の評価額:440,134円
 ・損益:+35,104円 (+8.67%)

②楽天全世界株式インデックスファンド(楽天VT)
 ・運用開始:2020年3月
 ・現在の積立額:25,000円/月
 ・投資元本合計:215,017円
 ・現在の評価額:261,781円
 ・損益:+46,764円 (+15.55%)

③eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)←NISA枠を利用
 ・運用開始:2020年2月
 ・積立額:33,000円/月
 ・投資元本合計:332,005円
 ・現在の評価額:378,503円
 ・損益:+46,498円 (+14.01%)

④DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)←会社のDC制度で利用
 ・運用開始:2020年1月
 ・積立額:20,000円弱/月
 ・投資元本合計:460,134円
 ・現在の評価額:497,479円
 ・損益:37,345円 (+8.12%)

4種合計
 ・投資元本合計:1,412,186円
 ・現在の評価額:1,577,897円
 ・損益:+165,711円(+11.73%)

それぞれの資産額推移

それぞれのファンドの資産額の一日ごとの推移を以下の表に示します。

バランス楽天VTS&P500DC合計
11月1日¥387,485 ¥212,566 ¥316,200 ¥440,376 ¥1,356,627 
11月2日¥387,485 ¥212,566 ¥316,200 ¥440,376 ¥1,356,627 
11月3日¥387,234 ¥210,779 ¥312,877 ¥437,423 ¥1,348,313 
11月4日¥387,234 ¥210,779 ¥312,877 ¥437,423 ¥1,348,313 
11月5日¥393,326 ¥216,975 ¥321,704 ¥445,939 ¥1,377,944 
11月6日¥396,943 ¥220,509 ¥328,006 ¥452,017 ¥1,397,475 
11月7日¥399,095 ¥223,928 ¥332,553 ¥457,437 ¥1,413,013 
11月8日¥399,095 ¥223,928 ¥332,553 ¥457,437 ¥1,413,013 
11月9日¥399,095 ¥223,928 ¥332,553 ¥457,437 ¥1,413,013 
11月10日¥400,277 ¥223,423 ¥331,356 ¥458,240 ¥1,413,296 
11月11日¥408,697 ¥231,036 ¥341,274 ¥469,767 ¥1,450,774 
11月12日¥410,847 ¥231,055 ¥340,662 ¥469,193 ¥1,451,757 
11月13日¥411,385 ¥233,133 ¥344,146 ¥472,032 ¥1,460,696 
11月14日¥408,017 ¥229,715 ¥339,386 ¥468,132 ¥1,445,250 
11月15日¥408,017 ¥229,715 ¥339,386 ¥468,132 ¥1,445,250 
11月16日¥408,017 ¥229,715 ¥339,386 ¥468,132 ¥1,445,250 
11月17日¥410,167 ¥232,298 ¥343,055 ¥471,000 ¥1,456,520 
11月18日¥412,264 ¥234,784 ¥346,326 ¥474,154 ¥1,467,528 
11月19日¥410,740 ¥233,425 ¥343,428 ¥471,745 ¥1,459,338 
11月20日¥408,912 ¥230,309 ¥338,801 ¥469,738 ¥1,447,760 
11月21日¥409,378 ¥232,356 ¥340,184 ¥470,226 ¥1,452,144 
11月22日¥409,378 ¥232,356 ¥340,184 ¥470,226 ¥1,452,144 
11月23日¥409,378 ¥232,356 ¥340,184 ¥470,226 ¥1,452,144 
11月24日¥409,378 ¥232,356 ¥340,184 ¥470,226 ¥1,452,144 
11月25日¥437,924 ¥259,686 ¥375,106 ¥494,182 ¥1,566,898 
11月26日¥439,754 ¥263,047 ¥347,329 ¥498,282 ¥1,548,412 
11月27日¥439,830 ¥262,253 ¥346,164 ¥497,508 ¥1,545,755 
11月28日¥440,134 ¥261,781 ¥345,495 ¥497,479 ¥1,544,889 
11月29日¥440,134 ¥261,781 ¥345,495 ¥497,479 ¥1,544,889 
11月30日¥440,134 ¥261,781 ¥345,495 ¥497,479 ¥1,544,889 
12月1日¥438,387 ¥262,424 ¥345,495 ¥497,049 ¥1,543,355 
12月2日¥437,703 ¥260,386 ¥345,174 ¥494,576 ¥1,537,839 
12月3日¥440,590 ¥264,485 ¥349,716 ¥500,207 ¥1,554,998 
12月4日¥441,046 ¥265,000 ¥350,968 ¥501,756 ¥1,558,770 
12月5日¥441,464 ¥264,228 ¥348,348 ¥500,893 ¥1,554,933 
12月6日¥441,464 ¥264,228 ¥348,348 ¥500,893 ¥1,554,933 

そして11月の損益率をグラフにするとこんな感じになりました。

大統領選を境にいずれのETFも一気に回復に向かっていることが分かります。

特にVTに関しては11月18日に+23.56%という驚異的な利益率を叩き出しています。

これはこれで嬉しいんですが、しかし当然とは言えどのETFも似たような動きをしているのを見ると、もっと分散を図るような商品を買った方がいいのかなぁと思う今日この頃。。。

世界全体へ分散するETFも、その内訳においてアメリカの企業も多く含まれるので、結局アメリカに投資するのと殆ど同じようなことになってしまいがちなんですよね。

「盛者必衰」という言葉もある通りアメリカが永久に栄える保証は全く無いので、そのリスクヘッジとして世界分散のETFも利用していますが、正直私が生きている間は大勢はそうそう変わらない気もします。

おわりに

今月は、アメリカ大統領選を境に、それまで落ち込んでいた各ETFは一気に回復に向かいました。

改めて各インデックスファンドの11/30時点での評価額をまとめておきます。

元本評価額損益率
バランス¥405,030 ¥440,134 8.67%
楽天VT¥215,017 ¥261,781 21.75%
S&P500¥332,005 ¥378,503 14.01%
DC¥460,134 ¥497,479 8.12%
合計¥1,412,186 ¥1,577,897 11.73%

最後に、毎月恒例、この記録を付け始めた6月1日からの推移を掲載して終わります。

赤い太線が全インデックスファンドの合計の推移を示しています。合計の損益率は過去最高となっており、この調子で行って欲しいところ(˘ω˘)

ではでは!

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